Einführung: Das Dilemma der manuellen CRM-Datenaktualisierung

Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil eines Business Development Teams im Gesundheitswesen. Sie merken, dass Ihre CRM-Daten veralten und ungenau werden. Die Informationen Ihrer Patienten, Partner und Dienstleister sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ihre Kampagnen leiden darunter, und die Beziehungen zu Kunden und Partnern stehen auf dem Spiel. Es frustriert Sie, wie viel Zeit Ihr Team mit der manuellen Aktualisierung von Daten verbringt – Zeit, die besser in strategische Entwicklungen investiert werden könnte.

Hier kommt Klaviyo ins Spiel. Diese leistungsstarke Plattform ermöglicht es Ihnen, CRM-Daten automatisch zu aktualisieren, indem sie Daten nahtlos integriert und verarbeitet. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Klaviyo einrichten können, um Ihre CRM-Daten effizient zu verwalten, sodass Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren kann: den Aufbau langfristiger Beziehungen im Gesundheitswesen.

Warum Klaviyo? Die Vorteile der Automatisierung

Die Automatisierung von Geschäftsprozessen bietet immense Vorteile, insbesondere im Gesundheitssektor. Klaviyo hilft Ihnen, die folgenden Herausforderungen zu meistern:

• Manuelle Aktualisierung: Veraltete Daten können zu falschen Entscheidungen führen. Klaviyo nimmt Ihnen diese Last ab.
• Zeitaufwand: Die manuelle Pflege von CRM-Daten erfordert viel Zeit, die für strategische Aufgaben verwendet werden könnte.
• Fehleranfälligkeit: Menschliche Fehler bei der Dateneingabe können schwerwiegende Folgen haben. Klaviyo minimiert das Risiko.

In den folgenden Schritten werden wir die Einrichtung von Klaviyo durchgehen, sodass Sie die Vorteile der Automatisierung von CRM-Datenupdates in Ihrem Team nutzen können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von Klaviyo

Schritt 1: Kontoerstellung und erste Schritte

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Kontos bei Klaviyo. Besuchen Sie die Klaviyo-Website und klicken Sie auf „Kostenlos testen“. Geben Sie Ihre Unternehmensdaten, einschließlich Name, E-Mail-Adresse und Passwort, ein. Nach der Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie Zugriff auf das Dashboard.

Schritt 2: Integration Ihrer CRM-Datenquellen

Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, müssen Sie Ihre CRM-Datenquellen integrieren. Klaviyo bietet nahtlose Integrationen mit verschiedenen CRM-Systemen. Gehen Sie zu „Integration“ im Menü und wählen Sie Ihr CRM-System aus (z. B. Salesforce, HubSpot).

• Beispiel: Wenn Sie Salesforce verwenden, klicken Sie auf die Salesforce-Integration und folgen Sie den Anweisungen zur Verbindung. Das System benötigt möglicherweise API-Schlüssel für die Authentifizierung.

Schritt 3: Datenfelder definieren und zuordnen

Nachdem die Integration erfolgt ist, müssen Sie die relevanten Datenfelder definieren. Gehen Sie zu „Daten“ im Klaviyo-Dashboard und wählen Sie „Datenfelder verwalten“. Hier können Sie festlegen, welche Informationen automatisch aktualisiert werden sollen – etwa Kontaktdaten von Patienten oder Partnern.

• Tipp: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder in Klaviyo entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens definiert sind.

Schritt 4: Erstellung von Automatisierungs-Workflows

Jetzt, wo Ihre Datenquellen integriert sind und die Datenfelder zugeordnet sind, ist es Zeit, Automatisierungs-Workflows zu erstellen. Klicken Sie in Klaviyo auf „Flows“ und dann auf „Neuen Workflow erstellen“. Hier können Sie Regeln festlegen, wann und wie Daten aktualisiert werden sollen.

• Beispiel: Sie können einen Workflow erstellen, der bei jeder Änderung der Kontaktdaten eines Patienten eine Aktualisierung in Klaviyo auslöst – sei es durch einen Online-Datenupdate oder durch interne Aktualisierungen.

Schritt 5: Testen und Optimieren des Automatisierungs-Workflows

Nachdem Ihr Workflow erstellt wurde, ist es wichtig, ihn zu testen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Klaviyo bietet eine Testfunktion, mit der Sie den Workflow simulieren können, um zu sehen, wie er bei einer Datenaktualisierung reagiert.

• Tipp: Dokumentieren Sie alle Testergebnisse und optimieren Sie den Workflow entsprechend. Achten Sie besonders auf Verzögerungen oder Fehler in der Datenübertragung.

Schritt 6: Nutzung von Reporting-Tools zur Analyse der Daten

Nach der Implementierung ist es wichtig, die Wirksamkeit Ihrer automatisierten Aktualisierungen zu überwachen. Klaviyo bietet umfangreiche Reporting-Tools, mit denen Sie die erfolgten Updates und deren Auswirkungen analysieren können. Gehen Sie zu „Reports“ und wählen Sie die relevanten Berichte aus, um die Leistungskennzahlen zu überprüfen.

Schritt 7: Kontinuierliche Verbesserung

Die Arbeit endet hier nicht. Nutzen Sie die Datenanalyse, um kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen. Berücksichtigen Sie Feedback von Teammitgliedern und Kunden, um Ihre Workflows und Automatisierungen zu optimieren. Machen Sie regelmäßige Schulungen für Ihr Team, um sicherzustellen, dass alle mit Klaviyo und den neuesten Automatisierungen vertraut sind.

Technische Aspekte: Integration von Zahlungsanbietern

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Sie in Betracht ziehen sollten, ist die Integration von Zahlungsanbietern, insbesondere wenn Sie Dienstleistungen oder Produkte im Gesundheitswesen anbieten. Klaviyo ermöglicht die Integration mit verschiedenen Zahlungsplattformen wie Stripe oder PayPal. Diese Integration stellt sicher, dass auch Zahlungsdaten automatisch aktualisiert werden.

• Beispiel: Wenn ein Patient eine Zahlung für eine Dienstleistung tätigt, kann Klaviyo diese Informationen in Echtzeit aktualisieren und im CRM speichern.

Um die Integration durchzuführen, besuchen Sie den Abschnitt „Integrationen“ in Ihrem Klaviyo-Dashboard und wählen Sie Ihren Zahlungsanbieter aus. Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung der Verbindung und der Datenübertragung.

Tipps und Tricks zur Optimierung des Workflows

• Regelmäßige Überprüfung: Halten Sie Ihre Daten stets auf dem neuesten Stand, indem Sie regelmäßige Überprüfungen und Wartungen durchführen.
• Schulungen: Investieren Sie in Schulungen für Ihr Team, um sicherzustellen, dass alle die Tools effektiv nutzen können.
• Feedback einholen: Führen Sie regelmäßige Umfragen durch, um herauszufinden, welche Aspekte der Automatisierung optimiert werden können.

Abschließende Gedanken und Handlungsaufforderung

Die Nutzung von Klaviyo zur automatischen Aktualisierung von CRM-Daten ist ein entscheidender Schritt in Richtung Effizienz und Effektivität im Gesundheitswesen. Durch diese Automatisierung können Sie wertvolle Zeit sparen, menschliche Fehler minimieren und die Beziehungen zu Ihren Kunden und Partnern stärken.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung bei der Implementierung benötigen, steht Ihnen unser Entwickler-Team von UXUIX jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um Ihre Automatisierungslösungen auf das nächste Level zu heben!

Beginnen Sie noch heute mit Klaviyo und erleben Sie, wie sich Ihr Business Development Team in eine effizientere und fokussiertere Einheit verwandelt!