Rechnungsverarbeitung neu gedacht: Mit Make.com zu präzisen Verkaufsprognosen

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kundenbetreuer und müssen die Verkaufszahlen Ihres Unternehmens für das kommende Quartal vorhersagen. Sie haben Zugriff auf eine Fülle historischer Verkaufsdaten, die jedoch in einer Vielzahl von Formaten und Quellen liegen. Stündlich steigen die Anforderungen an Sie, präzise Prognosen zu liefern, um Strategien zu optimieren. Das Problem ist klar: Wie können Sie aus diesen Daten wertvolle Einsichten gewinnen, um informierte Entscheidungen zu treffen? Hier kommt Make.com ins Spiel – ein leistungsstarkes Automatisierungstool, das Ihnen helfen kann, aus Ihren historischen Daten präzise Verkaufsprognosen zu generieren.

Die Herausforderungen der Verkaufsprognose

Viele Kundenbetreuer stehen vor ähnlichen Herausforderungen, wenn es um die Generierung von Verkaufsprognosen geht. Historische Daten sind oft schwer zu interpretieren, da sie aus unterschiedlichen Quellen kommen und in verschiedenen Formaten vorliegen. Darüber hinaus ist die manuelle Verarbeitung dieser Daten zeitaufwändig und fehleranfällig. Hier sind einige der häufigsten Probleme:

• Datensilos: Informationen sind oft verstreut und nicht zentral zugänglich.
• Fehleranfälligkeit: Manuelle Eingaben führen zu falschen Daten, die die Prognosen verfälschen können.
• Zeitraubende Prozesse: Das Aufbereiten und Analysieren der Daten kann Wochen in Anspruch nehmen.

Make.com bietet eine Lösung für all diese Herausforderungen durch den Einsatz von Automatisierung und klaren, strukturierten Prozessen.

Wie Make.com funktioniert

Make.com ist eine leistungsstarke Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, verschiedene Tools und Anwendungen zu integrieren, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Es eignet sich hervorragend für die Rechnungsverarbeitung und die Generierung von Verkaufsprognosen. Durch die Nutzung von APIs (Application Programming Interfaces) können Sie Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen, analysieren und verarbeiten, ohne manuell eingreifen zu müssen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Generierung von Verkaufsprognosen

Schritt 1: Datenintegration

Der erste Schritt besteht darin, alle relevanten Datenquellen zu identifizieren und zu integrieren. Nutzen Sie Make.com, um Verkaufsdaten aus verschiedenen Plattformen wie CRM-Systemen, Rechnungssoftware und Excel-Tabellen zu importieren.

• Erstellen Sie ein neues Szenario in Make.com.
• Fügen Sie Module für jede Datenquelle hinzu (z. B. Google Sheets, Salesforce).
• Definieren Sie, wie die Daten übertragen werden sollen (z. B. jeden Tag um 9 Uhr).

Schritt 2: Datenaufbereitung

Nachdem Sie alle Datenquellen verbunden haben, gilt es, die Daten zu säubern und aufzubereiten. Make.com ermöglicht es Ihnen, Filter und Transformationen anzuwenden, um sicherzustellen, dass nur die relevanten Informationen für die Prognosen verwendet werden.

• Verwenden Sie die integrierten Funktionen, um doppelte Datensätze zu entfernen.
• Formatieren Sie die Daten so, dass sie einheitlich sind (z. B. Währungsformate, Datumsangaben).
• Organisieren Sie die Daten in einem strukturierten Format, das für die Analyse geeignet ist.

Schritt 3: Datenanalyse mit einem OCR-Tool

Eine besondere Herausforderung in der Rechnungsverarbeitung ist es, Informationen aus nicht strukturierten Daten zu extrahieren. Hier kommt ein OCR-Tool (Optical Character Recognition) ins Spiel. Sie können Make.com mit einem OCR-Service integrieren, um gescannte Rechnungen oder Dokumente automatisch zu analysieren und die Daten zu extrahieren.

• Wählen Sie ein OCR-Tool (z. B. Google Vision API oder Tesseract).
• Fügen Sie das Tool zu Ihrem Make.com-Szenario hinzu.
• Definieren Sie, wie die extrahierten Daten gespeichert und verarbeitet werden sollen.

Schritt 4: Erstellung der Verkaufsprognosen

Sobald Ihre Daten aufbereitet und analysiert sind, können Sie mithilfe von Machine Learning-Modellen Verkaufsprognosen beantworten. Make.com bietet eine einfache Integration mit Analyse-Tools wie Google Data Studio oder Tableau, um aussagekräftige Visualisierungen zu erstellen.

• Verbinden Sie Make.com mit Ihrem bevorzugten Analyse-Tool.
• Erstellen Sie Dashboards, um Trends und Prognosen visuell darzustellen.
• Nutzen Sie historische Daten, um Modelle zu entwickeln, die zukünftige Verkaufszahlen vorhersagen.

Die Vorteile der Automatisierung

Die Automatisierung des gesamten Prozesses bringt zahlreiche Vorteile mit sich:

• Zeiteinsparung: Sie verbringen weniger Zeit mit manuellen Aufgaben und können sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren.
• Fehlerreduktion: Automatisierte Prozesse minimieren das Risiko von menschlichen Fehlern.
• Skalierbarkeit: Mit wachsenden Datenmengen kann der Prozess leicht angepasst werden, ohne dass zusätzliche Ressourcen benötigt werden.

Nützliche Tipps und Tricks

Um den Workflow weiter zu optimieren und häufige Fehler zu vermeiden, beachten Sie folgende Tipps:

• Setzen Sie bei der Auswahl von Integrationen auf bewährte und getestete Tools.
• Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsweise Ihrer Szenarien in Make.com, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.
• Nutzen Sie die Community und die Ressourcen von Make.com, um Best Practices und neue Ideen zu entdecken.

Handlungsaufforderung

Die Generierung von Verkaufsprognosen aus historischen Daten war noch nie so einfach! Nutzen Sie Make.com, um Ihre Prozesse zu automatisieren und wertvolle Einsichten aus Ihren Daten zu gewinnen. Wenn Sie Unterstützung bei der Implementierung benötigen oder spezifische Fragen haben, steht Ihnen unser Entwickler-Team von UXUIX jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren und einen Termin für eine persönliche Beratung zu vereinbaren.

Gehen Sie den ersten Schritt in die Zukunft der Verkaufsprognosen und erleben Sie die Vorteile der Automatisierung selbst!